youmex Invest platziert Corporate Bond der SNP Schneider-Neureither & Partner AG
09.03.2015
Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG hat am Kapitalmarkt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 10,00 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Begebung der Unternehmensanleihe hatte die Gesellschaft mit Ad hoc-Mitteilung vom 5. März 2015 bekannt gegeben. Die Unternehmensanleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich von qualifizierten Anlegern im In- und Ausland gezeichnet. Sie ist mit einem Zinssatz in Höhe von 6,25 % p.a. und einer Laufzeit bis März 2020 ausgestattet. Das Platzierungsangebot ist beendet. Eine Nach- bzw. Weiterplatzierung ist hiernach ausgeschlossen.
"Wir sind mit dem Platzierungserfolg vollauf zufrieden und können die Ziele des Unternehmens mit dem eingeworbenen Kapital planmäßig vorantreiben", kommentiert Dr. Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender der SNP Schneider-Neureither & Partner AG die Platzierung.
Der Vorstand der SNP AG beabsichtigt, den Nettomissionserlös vornehmlich in weiteres anorganisches Wachstum fließen zu lassen.
Die Emission wurde von der youmex Invest AG, Frankfurt am Main, begleitet.
Über SNP
Digitale Transformation und die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen im Geschäftsumfeld zu reagieren, zählen heute branchenübergreifend zu den erfolgskritischen Faktoren im Wettbewerb. Die SNP AG unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Landschaften zu konsolidieren und schnell und wirtschaftlich an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei versteht sich SNP als Katalysator und Beschleuniger der digitalen Transformation. Mit SNP Transformation Backbone(R) bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware an, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und standardisiert umsetzt. Sie beruht auf Erfahrungen, die SNP in über 4.000 Projekten weltweit mit ihren softwarebezogenen Dienstleistungen für Business Landscape Transformation gesammelt hat.
Die SNP AG beschäftigt in Europa, Südafrika und den USA rund 350 Mitarbeiter, davon rund 250 in Deutschland. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2014 einen Umsatz von rund 31 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus der Industrie, Finanzsektor und Dienstleistungsumfeld. Die SNP AG wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.
Über youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 bis 250 Mio. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit über 10 Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Heute ist youmex bei Mittelstandsunternehmen und Konzernen anerkannt als Arrangeur und Transaktionsmanager für Strukturierte Unternehmensfinanzierung, Investitions- und Projektfinanzierungen, Bilanzstruktur-Optimierungen, Working Capital Lösungen, Eigenkapital, Mezzanine, Fremdkapital, Emissionsberatung, Kapitalmarktberatung, Mittelstandsanleihen, IPOs und Kapitalerhöhungen. Wertpapiere platziert die youmex Invest AG, welche als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut inzwischen bei der Platzierung von Mittelstandsanleihen zu den führenden Adressen zählt. Als Transaktions- und Platzierungsmanager liegt der Schwerpunkt auf Small und Mid Caps von 50 bis 500 Mio. EUR Umsatz oder Marktkapitalisierung. Bei Unternehmensanleihen liegen die favorisierten Transaktionsgrößen zwischen 25 und 250 Mio. EUR und bei Aktien zwischen 10 und 100 Mio. EUR.
